Fondsselektion

ARC - Absolute Return Consulting GmbH versteht sich als Bindeglied zwischen Fondsselektoren und internationalen Fondsgesellschaften. Wir sind stets auf der Suche nach hervorragenden Asset Managern, die wir unseren vornehmlich österreichischen institutionellen Investoren vorstellen.

Die Auswahl der Produkte und Fondsgesellschaften erfolgt aus Investorensicht, da wir auch stets auf der Suche nach Investmentopportunitäten für unser Investment Advisory sind und oftmals in die Fonds unserer Partner investiert sind. ARC - Absolute Return Consulting GmbH führt auch periodische Vor-Ort Due Dilligence Besuche bei den Asset Managern durch und veröffentlicht regelmäßig Research zu den Investmentfonds.

Partner

  • Edgewood

    Edgewood wurde 1974 gegründet und konzentriert sich auf institutionelle Investoren und vermögende Privatkunden mit einem langfristigen Anlagehorizont. Auch wenn das von Edgewood verwaltete Vermögen über die Jahre stetig gewachsen ist, so wurde die ursprüngliche Qualität der Dienstleistung für die exklusive und kleine Liste an Kunden beibehalten. Edgewood hat das Ziel, langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlage in ein konzentriertes Portfolio von ausgezeichneten Unternehmen (maximal 22 Aktien im Portfolio zu jedem gegebenen Zeitpunkt) zu erreichen. Der Zugang ähnelt mit seiner äußerst disziplinierten Bewertungsmethodik einem Private-Equity- Ansatz für Aktienmärkte. Edgewood bietet seinen Kunden eine herausragende Performance im Bereich von US-Aktien, volle Transparenz des Portfolios, sowie regelmäßig die Möglichkeit das Management Team in Österreich persönlich kennenzulernen.

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  • Sycomore Asset Management

    Sycomore Asset Management wurde 2001 gegründet und steht seitdem durchgehend im Besitz des Managements und der Mitarbeiter. Damals startete das Unternehmen mit einigen Mio. Euro AuM und fünf Mitarbeitern; mittlerweile ist es erfolgreich organisch gewachsen. Der Fokus lag zu Beginn auf europäischen Aktien, im Laufe der Jahre kamen Absolute Return Strategien und Unternehmensanleihen hinzu. Seit 2010 setzt das Unternehmen auch verstärkt ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance) im Anlageprozess ein und es wurde sowohl ein Aktien- als auch ein Anleihefonds in diesem Segment aufgelegt.

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  • Tokio Marine Asset Management

    Tokio Marine Asset Management ist die Tochtergesellschaft einer der größten japanischen Versicherungsgesellschaften. Seit der Gründung 1985 hat sich das Unternehmen als Spezialist für Asien, insbesondere Japan, etabliert. Tokio Marine Asset Management verwaltet auch Geld für die Versicherungsgruppe, der Großteil des verwalteten Vermögens kommt aber von externen Kunden. Seit 2010 ist die erfolgreiche „Japanese Equity Focus“ Strategie (besteht seit 2004) auch durch einen irischen UCITS Fonds verfügbar.

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  • Maj Invest

    Maj Invest ist die Asset Management Division der Maj Invest Group und geht zurück auf die Gründung der dänischen LD Pensionskasse im Jahr 1980. Seit 2005 bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen als eigenständiger Asset Manager an. Das Global Equity Team verfolgt eine Value-orientierte Bottom-up Philosophie und investiert in Aktien von Unternehmen, die in Bezug auf Stabilität, Profitabilität, Ertragspotenzial, Bilanzqualität und Bewertung eine „überlegene DNA“ aufweisen. Um eine beständige Alpha Generierung zu erzielen nutzt das Team auch einen kombinierten Ansatz aus Makro-Analyse und firmeneigenen Risikomodellen. Die beiden Portfolio Manager (Kurt Kara und Ulrik Jensen) konnten mit ihrem Ansatz seit 2005 einen starken Track Record aufbauen.

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  • UTI International

    UTI International verwaltet die internationalen Beteiligungen der UTI Asset Management Company und ist zuständig für den globalen Vertrieb der vom Unternehmen angebotenen Investment Strategien. Zu den Kunden zählen Privatbanken, Stiftungen, Versicherungen, Pensionskassen und andere institutionelle Investoren. UTI Asset Management Company ist einer der größten Asset Manager Indiens und führend im Bereich indischer Aktien, Anleihen und Private Equity.

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  • Harvest

    Harvest Global Investments (HGI) wurde 2008 als internationaler Arm des chinesischen Vermögensverwalters Harvest Fund Management gegründet und hat Niederlassungen in Hong Kong, London und New York. HGI bietet globalen Investoren Zugang zu einem erfahrenen internationalen Team mit lokaler Vor-Ort-Expertise, um überdurchschnittliche Erträge an den asiatischen und chinesischen Märkten zu ermöglichen.

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  • Candoris

    Candoris ist ein holländisches Unternehmen, das sorgfältig selektierte Investmentstrategien zu institutionellen Investoren nach Europa bringt. Der Fokus liegt bei der Auswahl der Strategien auf einer schlüssigen Story, einem wiederholbaren und robusten Investmentprozess und einem nachweislich herausragendem Track Record. Candoris schafft damit einen einfachen und direkten Zugang zu den Managern, indem es die Strategien auf der eigenen Plattform in UCITS Fonds verpackt und sämtliche Informationen und Dokumente bereitstellt. Für die Assetmanager hat das den Vorteil, dass sie sich auf ihre Kernkompetenz fokussieren können.

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  • Laffitte Capital Management

    Laffitte Capital Management ist ein auf liquide Arbitrage Strategien spezialisierter Asset Manager, autorisiert und reguliert von der französischen Aufsicht, Autorité des Marchés Financiers. Seit 2007 ermöglicht der disziplinierte Investmentansatz und das strikte Risikomanagement von Laffitte Investoren stabile Erträge zu erwirtschaften, und dabei weitestgehend unabhängig von den Bewegungen am Aktien- und Anleihenmarkt zu bleiben. Ziel ist es Kunden so ein Instrument zu geben, welches das Risiko eines diversifizierten Portfolios reduziert und die Gesamtperformance verbessern kann. Die Gründer von Laffitte haben mehr als 20 Jahre gemeinsame Trading-Erfahrung im Bereich von Arbitrage Strategien, unter anderem für eine große Bankengruppe.

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  • Phileas Asset Management

    Phileas Asset Management ist ein 2010 gegründeter unabhängiger Asset Manager mit Sitz in Paris. Das Unternehmen wird geleitet von den beiden Gründern Ludovic Labal und Cyril Bertrand. Die Kernkompetenz von Phileas Asset Management sind Aktieninvestments. Der Investmentprozess der auf Long/Short Investments fokussierten Manager basiert auf der fundierten Kenntnis der analysierten Unternehmen. Die Investmententscheidungen werden durch selbstentwickelte Finanzanalyseverfahren und Bewertungsmodelle unterstützt.

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  • Phileas Asset Management

    EG Capital Advisors ist ein Asset Manager mit Niederlassungen in London und Moskau und spezialisiert in Schwellenländer-Anleihen, Listed und Private Equity. Die Firma EG Capital Advisors hat ihren ersten Fonds im Februar 2014 gestartet und im Jahr 2018 den EM Corporate High Yield Fonds aufgelegt. Das Spezialisten Fixed-Income Team widmet sich der Analyse des Schwellenländerkredit-Risikos und setzen dabei ein gruppenbasiertes Entscheidungsmodell und eine „Bottom-Up“ Ansatz ein, um riskante Anlageklassen konservativ zu gestionieren. Das Team zeichnet sich durch langjährige Expertise im Corporate Credit Bereich aus und konzentriert sich ausschließlich auf die EM Corporate High Yield Strategie.

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  • Solidum Partners AG

    Die Solidum Partners AG ist ein unabhängiger Vermögensverwalter mit exklusiver Fokussierung auf verbriefte Versicherungsanlagen. Die Gesellschaft wurde im Jahr 2004 gegründet und 2006 vom Management übernommen. Seit dieser Zeit arbeitet Solidum Partners in einer strategischen Partnerschaft mit der schweizerischen IHAG Holding. Solidum Partners Management Team besteht aus Rück- und Erstversicherungsexperten mit langjähriger Industrieerfahrung als Underwriter, Versicherungsmathematiker und Risikomodellierer.

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  • Tungsten Capital Management

    Tungsten Capital Management ist eine inhabergeführte Investmentboutique und wurde im Jahr 2006 mit Sitz in Frankfurt am Main gegründet. Sie ist spezialisiert auf "liquid Alternatives" mit systematischem Ansatz. Zentrales Alleinstellungsmerkmal der Produkte ist die strikte Trennung nach reinen Alpha- und Beta-Lösungen. Im Fokus steht dabei stets die risiko-adjustierte Rendite anstelle des absoluten Ertrags. Die überwiegend UCITS-konforme Produktpalette von Tungsten inklusive des systematischen Trycon Fonds richtet sich an institutionelle Investoren und Family Offices.

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  • Zest SA

    Zest SA ist ein von der Aufsichtsbehörde FINMA regulierter Schweizer Asset Manager. Seit 2007 verwaltet das Unternehmen mehrere Strategien in UCITS Fonds. Die Investmentphilosophie des Hauses ist es, Absolute Return Performance in jedem Marktumfeld zu liefern. Das Management Team ist dabei auf einen „Top Down“ Ansatz spezialisiert und versucht globale makroökonomische Trends zu erkennen, welche die Finanzmärkte beeinflussen.

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  • Mulvaney Capital

    Mulvaney Capital, 1999 gegründet, ist ein in Großbritannien ansässiger Alternative Investment Manager. Mulvaney bietet ein systematisches langfristiges Trendfolgeprogramm an, das in fallenden und steigenden Märkten hohe absolute Erträge anstrebt. Das Programm investiert in Rohstoff- und Financial Futures Kontrakte, gehandelt an regulierten Börsen weltweit. Der langfristige Ansatz bei Trendfolge verringert das Risiko, von kurzfristigen Markbewegungen ausgestoppt zu werden. Die historischen Erträge waren nicht korreliert zu Aktien- und Anleihenmärkten. Zu den Investoren von Mulvaney Capital zählen unter anderem Dachfondsmanager, Vermögensverwaltungen, und vermögende Privatpersonen in Europa, Nordamerika und Asien. Mulvaney Capital ist in Großbritannien zugelassen und reguliert durch die Financial Conduct Authority (FCA).

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  • Culross Global Investment Management

    Culross Global Investment Management Ltd. ist spezialisiert auf Absolute Return Investments und managt seit 1992 Dach-Hedge-Fonds und diskretionäre Hedge Fonds-Mandate. Culross folgt dabei einem klaren Ziel: Das Vermögen der Kunden abzusichern und auszubauen, unabhängig von Turbulenzen an den Finanzmärkten. Entscheidend für den Erfolg ist ein erfahrenes und eingespieltes Team, das profitable Anlageideen generiert und für die Umsetzung die am besten geeigneten Hedge Fonds Manager auswählt.

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